Экспорт семян льна из Казахстана · HS 1204.00

1. Рынок в цифрах

За 18 месяцев из Казахстана ушло 1 498 тыс. тонн семян льна на $765 млн. Рынок растёт: в первом полугодии 2026 отгружено 656 тыс. т против 273 тыс. т за тот же период 2025 года — рост в 2,4 раза. Но средняя цена при этом просела с $534 до $503 за тонну.

Вывод. Годовой цикл читается однозначно: провал в июне–августе (остатки старого урожая) и взрывной рост с сентября по декабрь. Пик — декабрь 2025 (178 тыс. т). Февраль–март 2026 держатся на уровне 118–129 тыс. т, то есть сезон 2025/26 идёт заметно плотнее предыдущего.

Вывод. Цена ходит в противофазе объёму: пик $612/т в июле 2025 на низких отгрузках, дно $480/т в январе 2026 и $480–495 в сентябре–ноябре 2025, когда рынок завален новым урожаем. Вероятная причина — давление предложения в уборочные месяцы, а не изменение качества.

2. Куда идёт лён

Два направления забирают 69% объёма: Китай (37,6%) и Бельгия (31,6%). Третье место — Польша (9,2%), четвёртое — Афганистан (8,8%).

Вывод. Китай и Бельгия — принципиально разные рынки. Китай берёт лён вагонными партиями через сухопутные переходы Алашанькоу, Хоргос и Тачэн (1 312 сделок, 180 тыс. т, средняя партия 207 т) по цене $505/т. Бельгия — это Антверпен и Гент: крупные судовые партии со средним размером 385 т и ценой $587/т, то есть на 16% дороже китайской.

Страны назначения — топ-14

Страна	Сделок	Объём, т	Стоимость, млн $	Цена, $/кг	Доля	H1-2025, т	H1-2026, т	Динамика
Китай	2 723	562 820	284.3	0.505	37.58%	100 350	255 079	+154%
Бельгия	1 227	472 871	277.7	0.587	31.57%	107 699	188 741	+75%
Польша	2 084	137 490	76.8	0.559	9.18%	24 239	68 389	+182%
Афганистан	910	130 970	27.6	0.210	8.75%	12 524	67 450	+439%
Эстония	134	43 003	25.5	0.593	2.87%	0	11 233	новое
Узбекистан	241	27 726	6.2	0.225	1.85%	6 896	10 762	+56%
Германия	209	21 221	11.6	0.545	1.42%	7 605	4 125	-46%
Литва	141	15 443	10.5	0.677	1.03%	4 494	5 863	+30%
Латвия	58	15 288	7.3	0.475	1.02%	337	13 591	+3928%
Италия	89	12 439	8.5	0.687	0.83%	329	6 681	+1929%
Чехия	261	11 951	8.8	0.735	0.80%	1 469	5 354	+264%
Таджикистан	117	11 610	2.3	0.197	0.78%	1 737	4 901	+182%
Соединенное Королевство	17	8 961	4.6	0.515	0.60%	0	5 803	новое
Нидерланды	125	7 003	4.8	0.689	0.47%	756	2 271	+200%

Осторожно с ценой. Афганистан ($211/т), Узбекистан ($225/т), Таджикистан ($197/т) и Пакистан ($136/т) декларируются в 2–4 раза дешевле рынка. Это почти наверняка занижение таможенной стоимости, а не реальная цена. На эти направления приходится 11,8% объёма, и они тянут общую среднюю вниз — при оценке рынка их надо считать отдельно.

Вывод. Ценовой коридор ЕС и Китая разошёлся ещё в мае 2025: бельгийское направление держалось на $690–755/т, пока Китай стоял на $540–550/т. К 2026 году разрыв сжался до $30–100/т — вероятно, из-за роста конкуренции экспортёров на европейском плече.

3. Покупатели

743 покупателя после сведения вариантов написания. Топ-5 держит всего 19,2% объёма, топ-20 — 41,3%. Это фрагментированный рынок: доминирующего игрока, который закрывал бы вход, нет.

Топ-20 покупателей

#	Покупатель	Направление	Сделок	Объём, т	Цена, $/кг	Первая	Последняя	H1-25, т	H1-26, т
1	FERGUS GLOBAL-FZCO	Бельгия	67 792	34 821	0.514	2025-10	2026-06	0	47 385
2	LINAGRO NV	Бельгия	65 424	44 152	0.675	2025-01	2026-05	15 138	17 613
3	ALASHANKOU JIN MU BIOTECHNOLOGY CO., LTD	Китай	63 627	33 641	0.529	2025-01	2026-06	17 313	18 039
4	INTERGRAIN S.A.	Бельгия	45 239	19 771	0.437	2025-01	2026-05	14 310	15 572
5	VANDEPUTTE HUILERIE SA	Бельгия	44 763	27 971	0.625	2025-01	2026-06	12 500	14 552
6	"VITERRA B.V."	Бельгия	44 211	26 378	0.597	2025-01	2026-01	12 926	8 522
7	АО СИЛСТЕВЕ	Эстония	35 383	20 911	0.591	2025-09	2026-05	0	8 794
8	NINGXIA JUNHAI OIL CO., LTD	Китай	25 421	13 249	0.521	2025-01	2026-05	14 871	6 569
9	SHANGHAI WINNERFIELD TRADING CO.,LTD	Китай	24 813	12 598	0.508	2025-10	2026-04	0	3 180
10	ELPOL LUZNIAK SPOLKA KOMANDYTOWA	Польша	23 591	12 249	0.519	2025-02	2026-06	2 769	13 434
11	YIHAI KERRY (LAN ZHOU) OILS & GRAINS INDUSTRIES CO. LTD	Китай	22 486	11 157	0.496	2025-01	2026-04	8 987	7 326
12	NAFI MANAN HAQMAL LTD	Афганистан	21 513	3 083	0.143	2025-01	2026-01	7 300	24
13	AGRIWELL S.R.O.	Польша	21 244	11 695	0.550	2025-01	2026-06	4 657	8 945
14	ООО ТРАНЗИТ СЕРВИЦЕ ЭДЖЕНСИ	Бельгия	20 659	12 728	0.616	2025-01	2025-12	7 810	0
15	FLAXTRADE S.P.R.L.	Бельгия	16 598	12 178	0.734	2025-01	2026-04	3 829	6 118
16	INTERGRAIN SA	Бельгия	16 310	7 702	0.472	2025-02	2026-04	2 895	4 261
17	"BUNGE NETHERLANDS AGRI B.V."	Бельгия	15 368	9 041	0.588	2026-01	2026-05	0	15 368
18	NINGXIA RUIHENG TAIHONG AGRICULTURAL PRODUCTS TRADING CO LTD	Китай	14 853	6 587	0.444	2025-11	2026-05	0	11 753
19	ED&F MAN FEEDIMPEX B.V.	Бельгия	14 760	6 641	0.450	2025-10	2026-05	0	4 956
20	"ALASHANKOU DAFANG TRADE CO., LTD"	Китай	13 882	7 131	0.514	2025-02	2026-04	1 354	10 175

Вывод. Верхушка списка — не конечные потребители, а трейдеры и маслозаводы. LINAGRO NV и VANDEPUTTE HUILERIE — бельгийские переработчики, они платят дороже всех ($675 и $625/т). FERGUS GLOBAL-FZCO появился только в октябре 2025 и за полгода вышел на первое место с 67,8 тыс. т — самый агрессивный новый игрок периода. ALASHANKOU JIN MU работает с 51 казахстанским поставщиком: это закупщик, который берёт у всех подряд.

Нарастили закупки

Покупатель	Страна	H1-25, т	H1-26, т	Δ, т
FERGUS GLOBAL-FZCO	Бельгия	0	47 385	+47 385
"BUNGE NETHERLANDS AGRI B.V."	Бельгия	0	15 368	+15 368
SINOCHEM HEBEI CORPORATION	Китай	407	12 223	+11 816
NINGXIA RUIHENG TAIHONG AGRI. PRODUCTS TRADING	Китай	0	11 753	+11 753
ELPOL LUZNIAK SPOLKA KOMANDYTOWA	Польша	2 769	13 434	+10 665
GANSU YOUTIAN HESHUN INTERNATIONAL TRADING CO., LTD	Китай	0	9 055	+9 055
"ALASHANKOU DAFANG TRADE CO., LTD"	Китай	1 354	10 175	+8 821
АО СИЛСТЕВЕ	Эстония	0	8 794	+8 794
ALASHANKOU JIN MU BIUTECHNOLOGY CO LTD	Китай	0	7 963	+7 963
SA/NV VANDEPUTTE HUILERIE – OLIEFABRIEK (Mouscron)	Бельгия	0	7 131	+7 131

Сократили или ушли

Покупатель	Страна	H1-25, т	H1-26, т	Δ, т
NOKA TRADING L.L.C	Бельгия	9 587	0	-9 587
NINGXIA JUNHAI OIL CO., LTD	Китай	14 871	6 569	-8 302
ООО ТРАНЗИТ СЕРВИЦЕ ЭДЖЕНСИ	Бельгия	7 810	0	-7 810
NAFI MANAN HAQMAL LTD	Афганистан	7 300	24	-7 276
"VITERRA B.V."	Бельгия	12 926	8 522	-4 404
AGROOILTRADE OU	Германия	3 884	0	-3 884
ООО ТРАНЗИТ СЕРВИЦЕ ЭДЖЕНСИ (EESTI VILJASALV)	Бельгия	2 435	0	-2 435
XINJIANG JIADETAI IMPORT & EXPORT CO, LTD	Китай	3 010	631	-2 379

Вывод. Внутри года произошла смена состава покупателей, а не просто рост. Пришли FERGUS GLOBAL-FZCO, BUNGE NETHERLANDS AGRI, АО СИЛСТЕВЕ, NINGXIA RUIHENG, GANSU YOUTIAN и другие — семь покупателей с нуля до 107 тыс. т за полугодие. Ушли NOKA TRADING, ООО ТРАНЗИТ СЕРВИЦЕ ЭДЖЕНСИ, AGROOILTRADE. Такая текучка означает, что закупочные связи не заморожены и новый поставщик может войти.

4. Конкуренты — казахстанские экспортёры

518 экспортёров. Концентрация ниже, чем у покупателей на верхушке (топ-5 — 16,1%), но выше в середине: топ-50 держат 60,6% объёма.

Топ-20 экспортёров

#	Экспортёр	Осн. направление	Сделок	Объём, т	Цена, $/кг	Покупателей	H1-25, т	H1-26, т
1	ТОО "BUNGE KAZAKHSTAN"	Бельгия	61 317	34 995	0.571	6	0	35 979
2	ТОО ЛОГОС ГРЕЙН	Бельгия	58 838	37 591	0.639	8	12 405	11 441
3	IP MAX V	Бельгия	48 261	22 117	0.458	16	12 488	16 262
4	ТОО "ExportGrain СКО"	Китай	43 913	23 737	0.541	45	13 683	16 612
5	ТОО "СОДРУЖЕСТВО ТРЕЙД ВОСТОК"	Бельгия	28 999	12 465	0.430	2	5 908	11 921
6	ТОО ИБМО	Китай	26 128	12 317	0.471	11	1 643	13 207
7	ТОО "КЕН ДАЛА -16"	Эстония	25 762	14 896	0.578	4	0	0
8	ТОО "ADAP EXPORT"	Бельгия	24 849	12 573	0.506	4	10 702	10 495
9	ТОО "ВИТЕРРА КАЗАХСТАН"	Бельгия	24 761	13 356	0.539	4	24 761	0
10	ТОО "ADT PARTNERS"	Китай	23 539	12 777	0.543	8	0	20 891
11	ТОО "TRADEAGRA"	Китай	22 849	12 727	0.557	10	3 736	3 374
12	ИП "ОТАН"	Афганистан	22 794	1 257	0.055	29	398	15 359
13	ТОО "Export Grain RK"	Китай	22 685	12 248	0.540	32	9 201	5 702
14	ИП "ДАРХАНБАЕВА"	Афганистан	22 539	2 074	0.092	28	4 597	7 676
15	ТОО "AST Grain (АСТ Грэйн)"	Бельгия	21 904	9 882	0.451	1	0	21 904
16	ТОО "Atameken Agro Trade"	Бельгия	19 814	13 271	0.670	8	7 340	8 366
17	ТОО "PRIME AGRO TRADE"	Китай	19 436	10 218	0.526	12	6 220	8 096
18	ТОО «ЖЕНІМПАЗ-Н»	Китай	17 129	8 654	0.505	5	0	10 369
19	ТОО АБИ-ЭКСПОРТ	Бельгия	16 810	11 925	0.709	3	6 064	10 747
20	ТОО "ALEM AGRO HOLDING (АЛЕМАГРО ХОЛДИНГ)"	Бельгия	16 491	10 014	0.607	8	3 929	7 709

Вывод. Ценовое расслоение внутри Казахстана огромное. ТОО ЛОГОС ГРЕЙН продаёт по $639/т, ТОО АБИ-ЭКСПОРТ — по $709/т, ТОО Atameken Agro Trade — по $670/т. На другом полюсе ТОО «СОДРУЖЕСТВО ТРЕЙД ВОСТОК» ($430/т) и IP MAX V ($458/т). Разница между верхним и нижним квартилем экспортёров — около $200 на тонне при одном и том же товаре. Верхний сегмент — это прямые контракты с переработчиками ЕС, нижний — объёмная торговля через посредников.

Связки «экспортёр → покупатель», топ-15

#	Экспортёр (Казахстан)	Покупатель	Направление	Сделок	Объём, т	Цена, $/кг
1	ТОО "BUNGE KAZAKHSTAN"	«VITERRA B.V.»	Бельгия	64	29 815	0.591
2	ТОО ЛОГОС ГРЕЙН	LINAGRO NV	Бельгия	56	28 593	0.677
3	ТОО "СОДРУЖЕСТВО ТРЕЙД ВОСТОК"	INTERGRAIN S.A.	Бельгия	60	27 468	0.430
4	ТОО "AST Grain (АСТ Грэйн)"	FERGUS GLOBAL-FZCO	Соед. Королевство	42	21 904	0.451
5	ТОО "КЕН ДАЛА -16"	АО СИЛСТЕВЕ	Эстония	42	15 807	0.574
6	ТОО ALEM AGRO HOLDING	VANDEPUTTE HUILERIE SA	Бельгия	32	15 640	0.652
7	ТОО "BUNGE KAZAKHSTAN"	"BUNGE NETHERLANDS AGRI B.V."	Бельгия	30	15 368	0.588
8	ТОО "AST GRAIN (АСТ ГРЭЙН)"	FERGUS GLOBAL-FZCO	Бельгия	32	14 398	0.532
9	ТОО "ALEM AGRO HOLDING (АЛЕМАГРО)"	VANDEPUTTE HUILERIE SA	Бельгия	33	14 277	0.622
10	IP MAX V	INTERGRAIN S.A.	Бельгия	60	13 925	0.449
11	ТОО "ВИТЕРРА КАЗАХСТАН"	«VITERRA B.V.»	Бельгия	23	12 926	0.589
12	ТОО "ADAP EXPORT"	FERGUS GLOBAL-FZCO	Бельгия	28	12 397	0.519
13	IP "Max V"	INTERGRAIN SA	Бельгия	34	12 182	0.476
14	ТОО "AGRI TRADE SOLUTIONS"	SHANGHAI WINNERFIELD TRADING CO.,LTD	Китай	18	11 329	0.514
15	ИП "АСЕКО"	NAFI MANAN HAQMAL LTD	Афганистан	43	10 964	0.104

Вывод. Крупнейшие каналы — внутрикорпоративные: BUNGE KAZAKHSTAN отгружает в VITERRA B.V. и BUNGE NETHERLANDS AGRI (45 тыс. т), ТОО ВИТЕРРА КАЗАХСТАН — в VITERRA B.V. Эти объёмы для внешнего игрока недоступны. Реально конкурентная зона — связки независимых трейдеров: ТОО ЛОГОС ГРЕЙН → LINAGRO (28,6 тыс. т по $677/т) и ТОО АБИ-ЭКСПОРТ → FLAX TRADE ($741/т) показывают, какую цену можно получить без корпоративной аффилиации.

5. Цены и продуктовые сегменты

Разброс цены сделок

5-й перцентиль	$100/т
25-й перцентиль	$459/т
медиана	$515/т
75-й перцентиль	$590/т
95-й перцентиль	$865/т
средневзвешенная	$511/т

Хвост слева ($100/т на 5-м перцентиле) — это афганское и центральноазиатское направление с заниженной декларируемой стоимостью, а не дешёвый лён. Рабочий коридор рынка — $459–590 за тонну.

Премия за качество и обработку

Категория	Сделок	Объём, т	Цена, $/кг	Премия к базе
Без уточнений (PLAIN)	6 986	1 229 611	0.487	+0%
Коричневый (BROWN)	439	119 577	0.616	+26%
Посевной (SOW)	342	100 643	0.552	+13%
Органический коричневый (ORG+BROWN)	307	16 008	0.868	+78%
Дроблёный (CRUSH)	147	11 359	0.506	+4%
Органический (ORG)	172	7 825	0.796	+63%
Золотистый (GOLD)	114	6 489	0.872	+79%
Посевной дроблёный (SOW+CRUSH)	12	2 415	0.579	+19%
Посевной золотистый (SOW+GOLD)	25	1 983	0.907	+86%
Органический золотистый (ORG+GOLD)	38	985	1.197	+146%
Дроблёный золотистый (CRUSH+GOLD)	6	396	0.747	+53%
Дроблёный коричневый (CRUSH+BROWN)	8	352	0.500	+3%

Вывод. Органика даёт +63% к базовой цене, золотистый лён +79%, органический золотистый — +146% ($1 197 против $487 за тонну). Но объёмы там мизерные: органика всех видов — 24,8 тыс. т, или 1,7% рынка. Это нишевый, а не масштабируемый рычаг маржи. Категории разобраны из текста товарного описания в декларации, поэтому доля «без уточнений» (82% объёма) отражает качество заполнения деклараций, а не однородность товара.

6. Что это значит

Вход на рынок открыт

Топ-5 покупателей держат 19,2%, топ-5 экспортёров — 16,1%. Ни одна из сторон не контролирует рынок. За полугодие сменился состав крупнейших покупателей: семь игроков вошли с нуля и суммарно набрали 107 тыс. т. Барьера входа в виде закрытых долгосрочных контрактов на этом рынке нет.

По какой цене заходить

Рабочий коридор — $459–590 за тонну. Если цель — Китай, ориентир $505/т; если ЕС, $587/т, при этом переработчики (LINAGRO, VANDEPUTTE, FLAX TRADE) платят $625–740/т. Идти в ЕС имеет смысл при партиях от 300 т — средняя партия туда 385 т против 207 т в Китай. Цена ниже $459/т означает работу в нижнем квартиле, где конкурируют IP MAX V и СОДРУЖЕСТВО ТРЕЙД ВОСТОК с объёмами 29–48 тыс. т; конкурировать с ними по цене без такого объёма бессмысленно.

К кому идти первым

Тёплые ELPOL LUZNIAK (Польша, 36 поставщиков, 23,6 тыс. т, работает с широким кругом), ALASHANKOU JIN MU (Китай, 51 поставщик), AGRIWELL S.R.O. (24 поставщика). Это закупщики, которые уже привыкли к множеству контрагентов — добавить ещё одного им дёшево.

Дорогие LINAGRO NV ($675/т, 15 поставщиков), VANDEPUTTE HUILERIE ($625/т, 12 поставщиков), FLAX TRADE S.P.R.L. ($740/т) — платят максимум, но круг поставщиков держат узкий; вход дольше.

Закрытые VITERRA B.V. и BUNGE NETHERLANDS AGRI — закупают через собственные казахстанские структуры. Заходить туда бессмысленно.

Риски

Цена в 2026 году ниже, чем в 2025: $503/т за H1-2026 против $534/т за H1-2025 при росте объёма в 2,4 раза. Рынок расширяется за счёт цены — маржа сжимается. Второй риск — концентрация на двух направлениях: Китай и Бельгия дают 69% объёма, и любое торговое ограничение на одном из них обваливает половину экспорта. Третий — афганское направление (8,8% объёма) с декларируемой ценой $211/т: этот канал непрозрачен и уязвим к ужесточению таможенного контроля.

7. Ограничения данных

Данные получены из базы таможенных деклараций, а не из официальной статистики КГД МФ РК. Расхождения с национальной статистикой возможны.
Выгружено 8 596 транзакций — вся выдача базы по фильтру, обрезки по лимиту строк не было. Диапазон дат в данных: 02.01.2025 — 30.06.2026.
255 строк (2,97%) полностью дублируют другие по дате, контрагентам, весу и стоимости. У каждой свой идентификатор декларации, поэтому они оставлены в расчёте. Если это артефакт базы, итоговые объём и стоимость завышены примерно на 3%.
Названия компаний в источнике пишутся по-разному. После нормализации 1043 написания покупателей сведены к 743, 600 написаний экспортёров — к 518. Полного объединения юрлиц это не даёт: VITERRA B.V., ALEM AGRO HOLDING, КЕН ДАЛА-16, AST GRAIN, ARS TRADING остаются в нескольких строках, их реальные объёмы выше показанных в таблицах.
Средняя цена везде считается как сумма стоимости, делённая на сумму веса. Среднее от построчных цен не используется.
Страна назначения — страна декларирования покупателя, а не конечного потребления. Бельгия (Антверпен, Гент) — крупнейший перевалочно-перерабатывающий хаб ЕС, часть заявленного туда объёма расходится далее по Европе. Эстония и Латвия в этих данных тоже работают как транзит. Это вероятная интерпретация, а не факт из базы.
Период охватывает полтора маркетинговых сезона, поэтому «год к году» корректно сравнивать только по полугодиям H1-2025 против H1-2026, что и сделано.
Контактные данные покупателей доступны в базе только через платный фильтр «With contact information» и в эту выгрузку не вошли.